帮用户抢 iPhone 折叠屏的 Agent，正在塑造 AI 时代电商的形状

10 月 16 日清晨，苹果第一款折叠屏手机 iPhone Duo 开启预购。1999 美元起售，首批产能紧张，没过多久交付日期就排到了明年 1 月。

今年 Agent 成为 iPhone Duo 黄牛最严厉的父亲｜图片来源：Apple

在 MacRumors 论坛上，一位没抢到的用户愤愤不平地吐槽，Reddit 上有人在炫耀自己设置的 Muse 机器人一口气拿下了好几台，真人还没来得及点，库存就被 AI 扫走了。

Muse 是 Meta 在 9 月 8 日推出的个人 Agent，上线后一度登顶美区 App Store 免费榜，下载量很快超过 250 万。Meta 方面表示，购物已经成为 Muse 最主要的使用场景之一。就在 iPhone Duo 开售前后，Muse 还专门发了新版本适配这台新机，更新说明里紧跟着的一句，是让聊天里的购物变得更方便。

AI 替人购物，已经从发布会上的演示，走进了真实的抢货现场。

但并不是每家商店都欢迎这些新顾客。 9 月下旬，亚马逊开始封禁 Muse。 到了 10 月，马斯克旗下 Grok Bot 的用户在亚马逊下单时，也撞上了同一句警告，未经授权的 AI 代理继续访问，违反亚马逊的使用条款。

另一家公司，Shopify，则走了完全相反的路。9 月 21 日，Shopify CEO Tobi Lütke 宣布与 Muse 深度合作，让 Muse 可以用 Shop Pay 在所有 Shopify 店铺完成结账。

而 Shopify 的财报，已经给出了这条路的早期回报。今年一季度，来自 AI 搜索的订单同比增长接近 13 倍，AI 带来的店铺流量增长 8 倍。

一边关门，一边开门。当越来越多的购物决定交给 Agent，「让不让 Agent 进门」，会不会成为 AI 时代电商排位的关键变量？

Shopify 是这一轮 AI 购物热潮里最积极的「玩家」。

2025 年四季度，它报出 AI 驱动的订单增长 15 倍。2026 年一季度，AI 带来的店铺流量同比增长 8 倍，AI 搜索产生的订单增长接近 13 倍，而且来自 AI 搜索的新买家订单，增速接近传统自然搜索的两倍。同一个季度，Shopify 交出了四年多来最快的营收增速。

到了二季度，倍数回落到 3 倍，AI 带来的流量和订单都是去年同期的三倍。但这一季的结构更耐看，75% 的 AI 归因购买发生在平台前 100 大品类之外，通过 Shopify Catalog 完成的 AI 搜索，转化率是普通 AI 搜索的两倍。

Shopify 自己说得很坦白。二季度电话会上，总裁 Harley Finkelstein 承认，agentic commerce 的交易量相对于平台庞大的 GMV 仍然很小。至今 Shopify 也没有披露过 AI 渠道 GMV 的绝对值或占比，而它二季度的 GMV 是 1160 亿美元。

Muse Agent 钱包页面支持 Shopify 的 Shop Pay｜图片来源：极客公园

从 15 倍到 13 倍再到 3 倍，倍数在快速收敛，这是小基数效应褪去的典型曲线。口径也在变，一季度说的是「AI 搜索订单」，二季度换成了「AI 驱动的流量和订单」，两组数字未必能拼成一条连续的趋势线。

Shopify 二季度营收同比增长 34%，达到 36 亿美元。真正撑起这个增速的，是 GMV 32% 的增长、Shopify Payments 渗透率提升到 68%，以及 Shop Pay GMV 53% 的同比增长。Finkelstein 也明确说过，Agent 带来的交易和普通在线商店交易收费一样，没有额外费用。换句话说，Agent 订单对营收的贡献只能藏在 GMV 和支付里，没法单独拆出来。

但 13 倍的意义，不在于它今天贡献了多少营收，而在于它证明了 Agent 能带来 Shopify 原本拿不到的顾客。

第一个信号是新买家。AI 渠道的新客订单增速约是其他渠道的两倍，Shopify 还特意强调，传统搜索依然是商家最大的流量来源之一，并且仍在增长。也就是说，AI 不只是在搬运原本属于搜索的流量，它在带来增量。

第二个信号是长尾。75% 的 AI 订单落在头部品类之外，这恰好是 Shopify 的基本盘。数百万家独立小店，过去很难在搜索广告和电商平台的竞价位里抢到曝光，而 Agent 更擅长按具体需求去匹配商品，这些小店第一次有了被「找到」的机会。

为了让商家看到这件事，Shopify 在今年 5 月给后台加了一个 agentic 板块，商家可以看到来自 ChatGPT、Copilot、Google AI Mode、Gemini 和自家 Shop App 的订单与转化。Shopify 在做的，是把 Agent 从一个概念，变成商家后台里一条看得见的销售渠道。

2025 年 11 月，亚马逊起诉 Perplexity，指控其 Comet 浏览器里的购物 Agent 未经授权进入亚马逊系统。今年 3 月，法院批准了初步禁令，Perplexity 已经上诉到第九巡回法院。

Muse 是第二个。亚马逊给出的理由很具体，Meta 从未告知 Muse 会访问亚马逊商店，Muse 浏览时不表明自己的身份，还疑似抓取并存储用户的账户凭证。亚马逊曾要求 Meta 主动把亚马逊从 Muse 里移除，遭到拒绝，于是直接封禁。

Grok Bot 大概率是第三个。亚马逊没有公开确认，但已有多位用户晒出同样的拦截提示。马斯克先是建议用户让 Bot 换个地方买，还晒出自己的 Bot 在乐高官网顺利下单，随后又半开玩笑地补了一句，「也许我们该做一个亚马逊的竞争对手」。

安全上的担忧并非无中生有。最近，一位加拿大用户公开投诉，Muse 在没有征求他同意的情况下，替他在 Marketplace 上答应了买家的报价，还把家庭住址发给了对方。Agent 拿着用户的账号到处操作，出了错谁来负责，到今天也没有清晰答案。

一个替你购物的 Agent，不会看到赞助商品位，也不会被首页推荐打动。亚马逊 2024 年的广告收入超过 560 亿美元，这门生意建立在「人在亚马逊上逛」这个前提之上。亚马逊起诉 Perplexity 时，诉状里就提到了 Agent 访问给广告曝光统计带来的麻烦。

亚马逊有自己的 AI 购物助手 Rufus｜图片来源：GeekWire

它有自己的购物助手 Rufus，2025 年使用人数超过 3 亿。今年 5 月，Rufus 和升级后的 Alexa+ 合并成 Alexa for Shopping，直接放进了亚马逊的主搜索框。它还在往外走，Buy for Me 功能可以让亚马逊的 AI 替用户去其他品牌官网下单，截至今年 3 月，背后的 Shop Direct 已经收录了 40 多万商家的 1 亿多件商品。

更微妙的一步发生在今年 4 月，亚马逊加入了由 Google 和 Shopify 主导的 Agent 交易协议 UCP 的技术委员会。

亚马逊的逻辑其实很清楚，它可以派 Agent 去别人家买东西，但别人家的 Agent 不能随便来亚马逊买东西。

Shopify 没有一个让消费者每天去「逛」的超级货架，它服务的是数百万家各自独立的店铺，收入来自订阅费和支付抽成，而不是广告位。对它来说，ChatGPT、Gemini、Copilot、Muse，每多一个 Agent，商家就多一个店面，没有任何东西需要保护。